Présentation générale de Microsoft Dynamics CRM 2016
Fonctionnalités de Microsoft Dynamics CRM
Options de déploiement
Flux de processus d’entreprise et branchements
Modèle entités-relations
Entités, enregistrements, formulaires et champs
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Contrôle des acquis
Accès à Microsoft Dynamics CRM 2016
Types d’accès à Dynamics CRM
Fonctionnalités hors connexion
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Contrôle des acquis
Navigation dans Microsoft Dynamics CRM 2016
Utilisation de la barre de menu
Ouvrir et créer des enregistrements
Comptes et Contacts : Démo : Relations entre enregistrements clientsActions sur les enregistrements
Activités
Le “mur” d’interaction
Suivi et synchronisation des données Microsoft Outlook
Vues
Recherche de données
Processus
Contrôle des acquis
Gestions des ventes dans Microsoft Dynamics CRM 2016
Prospects : Démo : Processus de conversion de prospect en opportunité
Opportunités : Démo : Gestion d’opportunités
Suivi des échanges
Catalogues produits : Démo : Hiérarchie du catalogue produits
Processus de vente : Démo : processus de ventes
Travaux Pratiques :
Créer et exclure un prospect
Créer une opportunité
Cycle de vente, de l’opportunité à la commande
Contrôle des acquis
Gestion du Service Client dans Microsoft Dynamics CRM 2016
Gestion d’incidents (tickets)
Base de connaissances : Démo : Cycle de vie de gestion de la base de connaissances
Travaux Pratiques :
Créer un incident
Rechercher un article de la base de connaissances
Contrôle des acquis
Module Marketing de Microsoft Dynamics CRM 2016
Planification et budget
Listes Marketing
Campagnes
Suivi des campagnes et rapports
Travaux Pratiques :
Créer une campagne rapide
Créer un concurrent et le lier à une opportunité
Contrôle des acquis
Office 365 et Microsoft Dynamics CRM 2016
Groupes Office 365
Office 365 Delve
OneDrive Entreprise
Contrôle des acquis
Gestion des données
Outils de filtrage sur les vues
Export des données vers Excel
Rapports par défaut
Assistant Rapports
Graphiques
Tableaux de bord & Tableaux de bord PowerBI
Modèles d’export
Travaux pratiques :
Créer un enregistrement en création rapide
Créer une recherché avancée
Exporter des données CRM vers Excel
Créer un rapport en utilisant l’assistant rapport
Créer un graphique en histogramme simple
Créer et partager un tableau de bord
Contrôle des acquis
Synthèse du cours Dynamics CRM 2016 - Introduction