Formation Salesforce - Création de perspectives, de tableaux de bord et d'applications dans Tableau CRM

Cette formation Salesforce Tableau CRM vous apprend à concevoir et à créer une mise en page de tableau de bord efficace pour aider les utilisateurs à s’orienter rapidement.

Vous apprendrez également à créer des perspectives et à les ajouter à vos tableaux de bord à l’aide du concepteur de tableau de bord de Tableau CRM. Une fois le tableau de bord créé, vous verrez comment l’optimiser pour les appareils mobiles.

Enfin, vous apprendrez à organiser vos perspectives et vos tableaux de bord à l’aide d’applications et à vous assurer que seuls les bons utilisateurs y ont accès.

Langue de la formation : Français. Support de cours : Anglais.

Objectif opérationnel :

Savoir concevoir et créer une mise en page de tableau de bord efficace avec Salesforce Tableau CRM.

Objectifs pédagogiques :

À l'issue de cette formation Salesforce Tableau CRM, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :

• Créer et gérer des applications dans Tableau CRM
• Concevoir un tableau de bord répondant à des exigences données et créer un modèle de tableau de bord
• Créer et ajouter des perspectives pour construire un tableau de bord
• Optimiser un tableau de bord pour une utilisation mobile

Public :

Ce cours Salesforce Tableau CRM s’adresse aux utilisateurs disposant de la licence Tableau CRM et qui ont besoin de créer des perspectives et des tableaux de bord efficaces pour que leurs utilisateurs professionnels puissent explorer leurs données. Pour les utilisateurs qui connectent et intègrent ces données, il peut également être intéressant de comprendre comment celles-ci sont utilisées dans le processus de création de perspectives et de tableaux de bord.

Prérequis :

Pour suivre cette formation Salesforce Tableau CRM. vous devez avoir des connaissances des fonctionnalités et des concepts de l’administration Salesforce (en particulier la création de rapports et tableaux de bord). Salesforce recommande aussi d'avoir suivi le trailmix Building Lenses, Dashboards and Apps in Einstein Analytics Prework au préalable.

Gestion des applications, des perspectives, des tableaux de bord et des ensembles de données

Conception d’un tableau de bord et création d’un modèle

Élaboration d’un tableau de bord

Modification d’un tableau de bord pour mobile

La formation ANC201 fait partie des formations recommandées pour préparer l'examen Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant.

L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la formation et il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le webassessor.

Nous ne recommandons pas de passer l’examen directement à l’issue de la formation. Une préparation supplémentaire doit être fournie.