Formation Salesforce - Mise en œuvre et gestion de Tableau CRM

Cette formation Salesforce - Mise en œuvre et gestion de Tableau CRM vous apprend à développer et à mettre en oeuvre un environnement Tableau CRM contenant à la fois des données Salesforce et des données externes.

Vous étudierez notamment les aspects suivants : configuration de l’utilisateur, chargement et transformation des données et sécurité des données et modification des requêtes pour personnaliser les tableaux de bord afin que vous puissiez travailler plus efficacement, repérer des tendances et prévoir les résultats plus rapidement.

Langue de la formation : Anglais. Support de cours : Anglais.

Objectif opérationnel :

Savoir mettre en œuvre un environnement Tableau CRM contenant à la fois des données Salesforce et des données externes.

Objectifs pédagogiques :

À l'issue de cette formation Salesforce Tableau CRM Mise en œuvre, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :

• Déterminer vos exigences relatives aux utilisateurs, aux données et à la sécurité, et établir un processus de développement
• Configurer des applications et contrôler ce que les utilisateurs peuvent faire dans Tableau CRM en leur attribuant des licences, des ensembles d’autorisations et des autorisations d’application
• Charger des données externes dans Tableau CRM
• Créer et exécuter des flux de données pour charger les données Salesforce et les lier à des données provenant d’autres ensembles de données
• Comprendre et utiliser efficacement Data Sync
• Comprendre les recettes et la préparation des données
• Comprendre et mettre en œuvre la sécurité des données dans Tableau CRM et contourner la sécurité pour l’implémentation et les tests
• Comprendre le fonctionnement des filtres sur les tableaux de bord et pouvoir utiliser des interactions si nécessaire
• Comprendre le fichier JSON d’un tableau de bord
• Expliquer le processus des requêtes de tableau de bord et modifier une requête pour répondre à des besoins analytiques spécifiques
• Modifier les métadonnées d’un ensemble de données

Public :

Ce cours Salesforce Tableau CRM Mise en œuvre s'adresse aux spécialistes de l’intégration ou aux administrateurs Salesforce qui souhaitent en savoir plus sur la liaison et la sécurisation des données dans Tableau CRM. Il est également idéal pour les analystes commerciaux ou les développeurs intéressés par la création de tableaux de bord avancés.

Prérequis :

Cette formation ne requiert aucun prérequis technique à proprement parler. Cependant, Salesforce recommande d'avoir suivi le trailmix Implement and Manage Tableau CRM Prework au préalable.

Découverte et planification

Réunion de première prise de contact
Définition de vos utilisateurs et processus de développement

Configuration des utilisateurs et des applications

Présentation de l'accès des utilisateurs sur la plate-forme Tableau CRM
Création d’ensembles d’autorisations dans Tableau CRM
Attribution aux utilisateurs de licences et d’ensembles d’autorisations
Création et partage d'applications Tableau CRM

Connexion des données

Présentation de la connexion des données
Mappage de données
Présentation du processus de flux de données
Conception d'un flux de données
Chargement de données CSV externes
Création de flux de données
Optimisation de flux de données
Exécution, surveillance et planification d'un flux de données
Préparation d’ensembles de données avec des recettes grâce à la préparation de données
Connecteurs de données
Transformations supplémentaires

Sécurité des données

Présentation de la sécurité dans Tableau CRM
Détermination d’exigences de sécurité
Présentation de l'utilisation des filtres de prédicats
Mise en œuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante de la propriété
Mise en œuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante du rôle
Mise en œuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante de l’équipe
Contournement de la sécurité pour l’implémentation et les tests
Partage de l’héritage

Métadonnées étendues dans un ensemble de données

Vue d'ensemble des métadonnées étendues (XMD)
Mise à jour des métadonnées de champ
Ajout de menus d'action rapide pour les enregistrements dans Tableau CRM

Modèles de tableau de bord et tableaux de bord mobiles

Présentation des modèles de tableau de bord Tableau CRM
Présentation de JSON pour les tableaux de bord
Création d'un tableau de bord à l'aide d'un modèle
Optimisation des tableaux de bord pour les appareils mobiles

Liaisons dans les tableaux de bord

Compréhension des filtres dans les perspectives et les tableaux de bord
Tableaux de bord multi ensembles de données
Filtres avec interactions
Requêtes personnalisées

Modification de requête

Présentation de la modification de requête
Maximisation de l'utilisation des tableaux de comparaison
Langage de requête Salesforce Analytics (SAQL)
Requêtes SAQL dans un tableau de bord Tableau CRM

La formation ANC301 fait partie des formations recommandées pour préparer l’examen Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant.

L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la formation et il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le webassessor.

Le passage de la certification est inclus dans le tarif de la formation.

Nous ne recommandons pas de passer l’examen directement à l’issue de la formation. Une préparation supplémentaire doit être fournie.