Formation Salesforce - Mise en œuvre et gestion de Tableau CRM

Cette formation Salesforce - Mise en œuvre et gestion de Tableau CRM vous apprend à développer et à mettre en oeuvre un environnement Tableau CRM contenant à la fois des données Salesforce et des données externes.

Vous étudierez notamment les aspects suivants : configuration de l’utilisateur, chargement et transformation des données et sécurité des données et modification des requêtes pour personnaliser les tableaux de bord afin que vous puissiez travailler plus efficacement, repérer des tendances et prévoir les résultats plus rapidement.

Langue de la formation : Anglais. Support de cours : Anglais.

Objectif opérationnel :

Savoir mettre en œuvre un environnement Tableau CRM contenant à la fois des données Salesforce et des données externes.

Objectifs pédagogiques :

À l'issue de cette formation Salesforce Tableau CRM Mise en œuvre, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :

• Déterminer vos exigences relatives aux utilisateurs, aux données et à la sécurité, et établir un processus de développement
• Configurer des applications et contrôler ce que les utilisateurs peuvent faire dans Tableau CRM en leur attribuant des licences, des ensembles d’autorisations et des autorisations d’application
• Charger des données externes dans Tableau CRM
• Créer et exécuter des flux de données pour charger les données Salesforce et les lier à des données provenant d’autres ensembles de données
• Comprendre et utiliser efficacement Data Sync
• Comprendre les recettes et la préparation des données
• Comprendre et mettre en œuvre la sécurité des données dans Tableau CRM et contourner la sécurité pour l’implémentation et les tests
• Comprendre le fonctionnement des filtres sur les tableaux de bord et pouvoir utiliser des interactions si nécessaire
• Comprendre le fichier JSON d’un tableau de bord
• Expliquer le processus des requêtes de tableau de bord et modifier une requête pour répondre à des besoins analytiques spécifiques
• Modifier les métadonnées d’un ensemble de données

Public :

Ce cours Salesforce Tableau CRM Mise en œuvre s'adresse aux spécialistes de l’intégration ou aux administrateurs Salesforce qui souhaitent en savoir plus sur la liaison et la sécurisation des données dans Tableau CRM. Il est également idéal pour les analystes commerciaux ou les développeurs intéressés par la création de tableaux de bord avancés.

Prérequis :

Cette formation ne requiert aucun prérequis technique à proprement parler. Cependant, Salesforce recommande d'avoir suivi le trailmix Implement and Manage Tableau CRM Prework au préalable.

Découverte et planification

Configuration des utilisateurs et des applications

Connexion des données

Sécurité des données

Métadonnées étendues dans un ensemble de données

Modèles de tableau de bord et tableaux de bord mobiles

Liaisons dans les tableaux de bord

Modification de requête

La formation ANC301 fait partie des formations recommandées pour préparer l’examen Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant.

L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la formation et il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le webassessor.

Nous ne recommandons pas de passer l’examen directement à l’issue de la formation. Une préparation supplémentaire doit être fournie.