Formation MS Dynamics 365 Customer Engagement - Installation et déploiement

Introduction et présentation de MS Dynamics 365

Démarrage
Accéder à Microsoft Dynamics CRM 206
Les différentes offres Microsoft Dynamics CRM (sur site, online)
Les modèles de licences pour déploiement sur site
Résumé du module
Contrôle des acquis sur le Démarrage

Prérequis pour un déploiement MS Dynamics 365

Technologies nécessaires (Système d’exploitation, base de données, messagerie, …)
Pré-requis serveur
Pré-requis SQL Server
Pré-requis Active Directory
Rôles serveur
Planification
Résumé du module
Contrôle des acquis sur les Prérequis pour le déploiement CRM

Gestion des instances CRM sur site (« on premise »)

Permissions requises pour l’installation
Installation de Microsoft Dynamics CRM Server
Dépannage des problèmes d’installation
Installation d’un exemple de données
Gestion multidevises & Gestion multilingue (packs de langues)
Installation à l’aide d’une ligne de commande
Autres tâches de post-installation

Travaux Pratiques :

Scenario
Installation de MS Dynamics 365 Server
Ajout du site web CRM à la zone “Intranet Local” de Internet Explorer
Naviguer vers l’application web CRM et vérifier que l’installation s’est bien déroulée

Contrôle des acquis sur la Gestion des instances CRM sur site

Installation des Extensions de Rapport MS Dynamics 365

Présentation générale de la fonction “Rapports” dans Dynamics CRM
Présentation des extensions de rapport
Présentation des extensions de création de rapport
Installation des extensions de rapport de Microsoft Dynamics CRM

Travaux Pratiques :

Installer les extensions de rapport de Microsoft Dynamics CRM :
- Scenario
- Installer les extensions de rapport Microsoft Dynamics CRM
- Vérification de la bonne installation des rapports par défaut

Contrôle des acquis sur l'installation des Extensions de Rapport Microsoft Dynamics CRM

Gestionnaire de déploiement MS Dynamics 365

Présentation du module
Présentation du gestionnaire de déploiement
Gérer les Administrateurs de déploiement
Tâches de gestion des organisations : Création, Importation
Gestion des serveurs
Modification des adresses web
Configurer un déploiement IFD (“Internet Facing Deployment”)
Voir les informations de licence et de mise à jour
Importer des organisations
Redéployer Microsoft Dynamics CRM
Administration du déploiement CRM avec Windows PowerShell
Résumé sur le Gestionnaire de déploiement

Travaux Pratiques :

Dupliquer une organisation
- Scenario
- Backup de la base de données de l’organisation source
- Restauration de la sauvegarde sous le nom Formation_MSCRM
- Importer l’organisation “Formation” dans le déploiement CRM avec le gestionnaire de déploiement
- Vérification du bon fonctionnement de l’organisation “Formation”
Utilisation de PowerShell pour récupérer des informations relatives au déploiement
- Scenario
- Démarrer PowerShell
- Exécution de commandes CRM PowerShell

Contrôle des acquis sur le Gestionnaire de déploiement

Mise à niveau vers MS Dynamics 365

Présentation du module
Mise à jour à partir d’une version antérieure (Chemins de mise à jour)
Tables de base et tables d’extension
Méthodes de mise à jour
Processus de mise à jour
Mise à jour des autres composants (Extensions de rapports…)
Résumé du module
Contrôle des acquis sur la Mise à jours vers CRM 365

Gestion de la messagerie

Présentation du module
Traitement des emails
Jetons de suivi et corrélation
Monitorer une boîte aux lettres
Méthodes de synchronisation
Enregistrements de boîtes aux lettres
Résumé sur le Gestion de la messagerie

Travaux Pratiques :

Définir la méthode de synchronisation par défaut :
- Scenario
- Naviguer vers l’onglet Messagerie dans les paramètres du système
- Changer les méthodes de synchronisation
- Appliquer les valeurs par défaut au boîtes aux lettres existantes
Revue des paramètres d’approbation de boîte aux lettres :
- Scenario
- Connexion à l’instance CRM Online
- Naviguer vers la zone de configuration des emails
- Revue des paramètres d’approbation

Contrôle des acquis sur la Gestion de la messagerie

E-mail Router

Présentation du module
Installation de l’E-mail Router
Configuration de l’E-mail Router
Monte rune boîte aux lettres de transfert
Résumé sur E-mail Router

Travaux Pratiques :

Installation de l’E-mail Router :
- Scenario
- Installation de l’E-mail Router
Configuration de l’E-mail Router :
- Scenario
- Configurer un enregistrement de boîte aux lettres pour l’administrateur
- Démarrer le gestionnaire de configuration de l’email router
- Création d’un profil d’entrée et d’un profil de sortie
- Ajouter un déploiement
- Passer en revue les utilisateurs configurés pour utiliser l’E-mail Router

Contrôle des acquis sur l'E-mail Router

Synchronisation côté serveur

Présentation du module
Présentation générale de la synchronisation côté serveur
Configuration de la synchronisation côté serveur
Monter une boîte aux lettres de transfert
Tester la configuration de la messagerie
Résumé de la Synchronisation côté serveur

Travaux Pratiques :

Configurer une boîte aux lettres de transfert :
- Scenario
- Naviguer vers la zone de configuration de la messagerie
- Créer un profil de serveur de messagerie
- Créer un enregistrement de boîte aux lettres de transfert
Gestion des alertes :
- Scenario
- Naviguer vers une boîte aux lettres et visualiser les alertes
- Approuver / Rejeter une adresse email

Contrôle des acquis sur la Synchronisation côté serveur

Dynamics CRM pour Outlook

Présentation du module
Présentation générale de Dynamics CRM pour Outlook
Installation de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Installation par ligne de commande
Configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Fonctionnalités hors connexion
Paramétrage des champs de synchronisation
Résumé du module

Travaux Pratiques:

Installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
- Scenario
- Installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Configurer CRM pour Outlook
- Scenario
- Configurer Windows Firewall pour autoriser les connexions entrantes sur le port 5555
- Configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
- Démarrer Outlook et confirmer le bon fonctionnement de l’accès à Dynamics CRM

Contrôle des acquis sur Dynamics CRM pour Outlook

Déploiement IFD (Internet-Facing Deployment)

Présentation du module
Présentation générale du déploiement IFD
Présentation générale l’authentification par revendications (claims-based authentication)
Prérequis
Certificats
Installer ADFS (Active Directory Federation Services)
Configurer l’authentification par revendications
Configurer un déploiement IFD
Résumé du module
Contrôle des acquis sur le Déploiement IFD

Maintenance et dépannage

Présentation du module
Comptes de service
Gestion des tâches système
Suppression d’enregistrements
Reprise d’urgence
Administration des bases SQL Server
Dépannage
Mise en oeuvre de fichiers de trace
Mettre à jour Dynamics CRM
Gestion du cryptage des données
Résumé du module

Travaux Pratiques:

Mise en oeuvre de traces CRM
- Démarrage de l’éditeur de registre
- Ajout des valeurs TraceCategories, TraceEnabled et TraceRefresh.
- Manipulation de données (ouverture et suppression d’enregistrement)
- Désactivation des traces.
- Revue des fichiers de trace.

Contrôle des acquis sur la maintenance et le dépannage

Introduction aux techniques de personnalisations

Présentation du module
Personnalisations
Tactiques de personnalisation
Ressources complémentaires
Résumé du module
Contrôle des acquis sur les techniques de personnalisations