Objectifs de la formation MS Dynamics 365 Personnalisation
OBJECTIFS :Cette formation est délivrée dans les conditions définies par Microsoft : en partenariat avec un centre de formation agréé Microsoft Learning, formateur certifié Microsoft, lab officiel Microsoft, support de cours officiel Microsoft.
Si Dynamics CRM est reconnu comme étant un excellent outil de gestion de la relation clients, force est de constater que peu d'organisations peuvent tirer pleinement profit d'une solution standard telle que proposée par l'éditeur. Il est en effet nécessaire de l'adapter à son organisation, à ses process internes, à sa stratégie commerciale ou marketing... donc globalement à ses besoins spécifiques. Durant cette formation, les participants apprendront à tirer profit de la souplesse de la solution pour "créer" un outil réellement adapté à leur organisation.
Concrètement à l'issue de ce stage vous serez préparé pour:
- Comprendre comment concevoir et implémenter des stratégies de création de divisions et de rôles de sécurité
- Savoir créer et configurer les utilisateurs et les équipes dans MS Dynamics 365
- Être capable de personnaliser les écrans et les champs dans les entités systèmes
- Savoir créer et configurer des vues, des graphiques et des formulaires pour les entités systèmes et personnalisées
- Comprendre comment mettre en place la sécurité sur un champ dans MS Dynamics 365
- Savoir configurer et surveiller un audit sur les composants MS Dynamics 365
Les personnes souhaitant suivre la version Dynamics CRM 2016 peuvent suivre la formation Dynamics CRM 2016 - Personnalisation et Configuration (MDPC).
Il est recommandé d’avoir déjà utilisé MS Dynamics 365 car cette formation est axée sur la personnalisation des entités de bases de données, des attributs, des relations et des applications.
Il est par ailleurs recommandé de disposer de connaissances de base de Microsoft SQL Server ainsi que du fonctionnement des bases de données relationnelles.
Cette formation convient aux "personnalisateurs" (customizers) novices ou expérimentés de Microsoft Dynamics familiarisés avec les principes des utilisateurs finaux du logiciel, mais peut également être suivie par des personnes n’ayant pas de connaissances en programmation, cependant des connaissances basiques dans le fonctionnement de bases de données est un avantage.
Contenu du cours MS Dynamics 365 Personnalisation
PROGRAMME :Introduction à la personnalisation et configuration de MS Dynamics 365
Introduction
Présentation générale de MS Dynamics 365
En quoi consiste la personnalisation et la configuration de Dynamics?
Architecture de Dynamics
Méthodologie de personnalisation
Mettre en œuvre une version d’essai de Dynamics 365
Testez vos connaissances
Gestion des abonnements à MS Dynamics Online
Accès à la configuration de CRM
Présentation des fonctionnalités de sécurité de CRM
Gestion et administration des utilisateurs
Boîtes mail
Équipes
Résumé sur les Abonnements
Travaux Pratiques :
Configuration de divisions, utilisateurs, et équipes
Testez vos connaissances
Modèle de sécurité CRM
Objectifs du modèle de sécurité MS Dynamics 365
Privilèges
Niveaux d’accès
Rôles de sécurité
Mise en œuvre de hiérarchies de sécurité
Types de hiérarchies
Résumé sur le Modèle de sécurité
Travaux Pratiques :
Configuration de la sécurité dans MS Dynamics 365
Testez vos connaissances
Introduction aux solutions et unités de déploiement
Présentation générale des solutions
Les solutions en détail
Création et gestion de solutions MS Dynamics 365
Travailler avec les composants d’une solution
Export et Import de solutions
Résumé sur les Solutions et unités de déploiement
Testez vos connaissances
Personnalisation des entités et des champs
Types d’entités
Entités “Utilisateur” et entités “Organisationnelles”
Propriétés des entités
Entités Système et entités Personnalisées
Entités personnalisées et rôles de sécurité
Présentation générale des champs et des types de données
Propriétés des champs
Résumé sur la Personnalisation des entités et des champs
Testez vos connaissances
Personnalisations avancées sur les champs
Création de champs spécifiques pour répondre aux besoins Client
Champs calculés
Champs d’agrégation
“Option sets” : listes déroulantes
Configuration de clés alternatives
Mise en œuvre de la sécurité au niveau champ
Gestion des statuts (et raison des statuts) des enregistrements
Résumé sur la Personnalisation avancée des entités et des champsTestez vos connaissances
Travaux Pratiques
Gestion des relations
Types de relations
Création de relations
Relations plusieurs à plusieurs
Création de hiérarchies (relations réflexives)
Mise en œuvre de mappages
Connexions et rôles de connexion
Résumé sur la Gestion des relations
Testez vos connaissances
Travaux Pratiques
Personnalisation pour la mobilité
Configuration des entités pour la mobilité- Scenario
- Connexion à une instance CRM Online
- Naviguer vers la solution par défaut
- Masquer le champ fax pour les téléphones mobiles
- Définir une entité en lecture seule pour la mobilité
- Publier les modifications
- Tester les changements sur “CRM for Phones Express”
- Tester les changements sur téléphone mobile (CRM for phones) et sur tablette (CRM for Tablet)Testez vos connaissances
Personnalisation des formulaires
Types de formulaires
Les particularités d’un “bon” formulaires (“best practices”)
Construire un formulaire
Composants de formulaire spécifiques
Équipes d’accès et sous-grilles
Navigation dans les formulaires
Autres types de formulaires
Formulaires multiples et rôles de sécurité
Personnalisation de formulaires et mobilité
Résumé sur la Personnalisation des formulaires
Testez vos connaissances
Règles métier
Règles métier : présentation générale
Portée des règles métier
Déclenchement des règles métier
Conditions et Actions
Gestion des branchements IF … ELSE
Résumé des Règles métier
Travaux Pratiques
Vues et tableaux de bord
Utilisation des vues
Personnalisation des vues
Personnalisation des vues de recherché : recherche rapide, recherche “lookup”, recherche avancée
Personnalisation de graphiques
Personnalisation de tableaux de bord
Thèmes
Résumé sur les Vues et tableaux de bord
Introduction aux processus
Processus et automatisation de processus
Eléments de base sur les workflows, dialogues et actions
Flux de processus d’entreprise
Que sont les flux de processus d’entreprise?
Activer les processus d’entreprise
Mise en œuvre et catégorisation d’étapes de processus
Branchements conditionnels
Résumé sur les flux de processus d'entreprise
Synthèse générale
Revue générale des moyens de personnalisation étudiés
Scenario
Assembler les personnalisations dans une solution
Revue de l'ensemble de la formation
MS Dynamics 365 for Customization and Configuration
REMARQUES :Cette formation prépare à l'examen de certification MS Dynamics 365 for Customization and Configuration Sales (Réf. MB2-716).
Travaux pratiques
TRAVAUX PRATIQUES :Une pédagogie basée sur l'alternance de phases théoriques, d'ateliers de mise en pratique, de retours d'expériences et de séances d'échanges.
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