3 jours · Fondamental
Prochaine session : 30 nov.
1 530 € HT
Devis
Formation CRM : outiller la relation client
Un CRM centralise les informations sur les clients et les prospects : coordonnées, échanges, opportunités commerciales, demandes de service, campagnes.
Les équipes commerciales, marketing et service client y partagent une même vision de chaque client et y suivent l’avancement des ventes. Parmi les solutions du marché figurent Salesforce et Microsoft Dynamics 365. Les formations portent sur l’usage, l’administration et le développement de ces outils, ainsi que sur la relation client et la qualité des données commerciales.
Processus commerciaux et de service à outiller, équipes concernées, indicateurs à suivre, données existantes à reprendre.
Fonctions couvertes, intégration au système d’information (messagerie, facturation, site web), coût des licences, compétences disponibles pour l’administrer.
Objets, champs, étapes du cycle de vente, droits d’accès, automatisation des tâches répétitives. Un développement spécifique complète le paramétrage lorsque celui-ci ne suffit pas.
Nettoyage, dédoublonnage et import des fichiers clients existants, dans le respect du RGPD.
Formation des utilisateurs selon leur rôle, organisation du support, recueil des premiers retours.
Rapports et tableaux de bord, suivi de l’usage, ajustements, ajout de fonctions comme l’IA ou de nouveaux canaux.
Un repère : la reprise des données existantes occupe souvent une part importante du projet. La qualité des rapports dépend ensuite de celle des fiches clients.
Questions fréquentes
Par la solution déployée chez vous, au niveau correspondant à votre rôle : usage quotidien pour les équipes commerciales, administration pour ceux qui paramètrent l’outil.
Non pour l’usage et l’administration courante, qui se font par paramétrage. Le développement spécifique suppose en revanche de savoir programmer.
Oui, et c’est souvent le format retenu : le programme part de votre paramétrage, de vos étapes de vente et de vos propres données.
Ce qui distingue Dynamics 365, c’est sa capacité à proposer une plateforme unifiée combinant à la fois les fonctionnalités d’un CRM et d’un ERP, avec une interopérabilité parfaite avec l’écosystème Microsoft : Azure, Power Platform, Power BI, Teams, etc. Grâce à sa modularité, Dynamics 365 s’adapte aux entreprises de toute taille, leur permettant d’automatiser les processus métiers, de centraliser la donnée et d’améliorer la prise de décision grâce à l’intelligence artificielle. Il se positionne comme un concurrent direct d’outils comme Salesforce ou SAP, tout en offrant une courbe d’apprentissage facilitée pour les environnements Microsoft.
Décrivez votre solution et vos processus commerciaux, nous revenons vers vous sous 24 h ouvrées avec un programme et un devis.
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