Formation Analyser des données financières avec Claude
Analyser, contrôler et restituer des données de portefeuille, de marché et de transactions avec Claude, sans coder
- Durée
- 1 jour
- Niveau
- Fondamental
- Modalités
- Distanciel
Description de la formation analyse données financières IA
Objectifs pédagogiques
À l'issue de cette formation Analyser des données financières avec Claude, vous aurez acquis les connaissances nécessaires pour :
- Préparer un jeu de données financières pour l'analyse : format, anonymisation, contrôle de qualité
- Formuler des demandes d'analyse précises et reproductibles
- Mener avec Claude des analyses de performance, d'exposition et de valorisation
- Vérifier les calculs produits par l'IA et repérer les erreurs et les chiffres inventés
- Produire des graphiques et un tableau commenté exploitables dans un reporting
- Enregistrer une méthode d'analyse réutilisable par son équipe
Objectifs opérationnels
Savoir analyser, contrôler et restituer des données financières avec Claude, dans le respect du secret bancaire.
Programme
Contenu du cours, module par module
4 modules
- Ce que Claude fait réellement d'un fichier : lecture, exécution de code, limites de taille
- Formats utiles et pièges classiques : dates, devises, séparateurs, cellules fusionnées
- Anonymiser avant d'importer : noms de clients, numéros de compte, montants identifiants
- Faire décrire, nettoyer et contrôler un jeu de données par Claude
- Structurer une demande d'analyse : objectif, périmètre, méthode, format de sortie
Travaux pratiques
Description :Chaque participant reçoit un extrait de positions volontairement imparfait, avec doublons, devises mélangées et dates incohérentes. Il demande d'abord à Claude de décrire le fichier, puis de le nettoyer en justifiant chaque correction. Le participant contrôle ensuite trois corrections au hasard dans le fichier d'origine. Quelle anomalie l'IA a-t-elle laissé passer ? La séance se termine par la mise en commun des anomalies non détectées.
- Performance, contributions et écarts par rapport à un indice de référence
- Concentration, exposition par secteur, zone et devise
- Multiples de valorisation et tableau de comparables
- Indicateurs ESG d'un portefeuille et comparaison à un univers
- Comparer plusieurs scénarios en une seule demande
Travaux pratiques
Description :Le groupe se répartit en deux ateliers, l'un sur un portefeuille de gestion privée, l'autre sur un tableau de comparables M&A. Chaque binôme formule ses demandes, fait produire les calculs et demande à Claude d'expliquer sa méthode. Les binômes présentent ensuite leurs résultats à l'autre atelier. Leur méthode serait-elle reproductible par un collègue sans les consignes d'origine ? Le formateur valide les analyses à partir d'un corrigé.
- Pourquoi un modèle de langage peut se tromper sur un chiffre
- Demander le code ou le détail du calcul, et le relire
- Recalculer un échantillon à la main ou dans Excel
- Repérer les chiffres inventés, les arrondis abusifs et les périmètres glissants
- Tracer ses contrôles pour pouvoir les montrer à un responsable ou à un auditeur
Travaux pratiques
Description :Chaque participant reçoit une analyse produite par Claude qui contient plusieurs erreurs volontaires. Il applique la grille de contrôle fournie et recalcule les indicateurs suspects dans Excel. Les erreurs trouvées sont ensuite confrontées au corrigé du formateur. Combien d'erreurs auraient fini dans un document remis à un client ? Chaque participant repart avec sa grille de contrôle adaptée à son métier.
- Graphiques adaptés : évolution, répartition, comparaison
- Tableau commenté et premier jet de reporting ou de note d'investissement
- Enregistrer la méthode dans un Project ou une Skill pour l'équipe
- Ce qui peut être partagé, et avec qui
Travaux pratiques
Description :Chaque participant produit, à partir de son analyse, deux graphiques et un commentaire d'une demi-page. Il enregistre ensuite la méthode suivie dans un Project Claude, avec ses consignes et sa grille de contrôle. Un autre participant relance la méthode sur un nouveau jeu de données. Le résultat est-il identique sans aide de l'auteur ? Le formateur valide le livrable et la réutilisabilité de la méthode.
Travaux pratiques
Tous les exercices se font sur Claude, à partir de jeux de données financières fictifs ou anonymisés : positions, historiques de performance, comparables, données ESG. Les travaux pratiques occupent environ 60 % de la journée.
Programme mis à jour le 12/11/2026
Public concerné
Analystes M&A, gérants de fonds et gérants privés, analystes buy-side, équipes finance durable, middle office et risk managers.
Prérequis
Utiliser Excel au quotidien (tableaux, filtres, formules simples), car les exercices partent de fichiers de ce type. Avoir déjà utilisé un assistant d'IA générative, pour se concentrer sur l'analyse plutôt que sur la prise en main. Aucune compétence en programmation n'est nécessaire.
J’évalue mes connaissances pour vérifier que je dispose des prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant le test de prérequis.
Faire le testFinancement
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