Formation Salesforce - Configuration et Administration d'une solution Salesforce CPQ

Cette formation Salesforce CPQ vous fournit une vue détaillée de Salesforce CPQ et de ses applications.

Vous découvrirez comment configurer et gérer des produits, établir des remises et des méthodes de tarification, créer et gérer des abonnements et formuler des solutions permettant de répondre à des exigences opérationnelles CPQ courantes afin de mettre en oeuvre une solution Salesforce CPQ pour votre entreprise.

Langue de la formation : Français. Support de cours : Anglais.

Objectif opérationnel :

Savoir configurer une solution Salesforce CPQ de bout en bout avec des fonctionnalités prêtes à l’emploi.

Objectifs pédagogiques :

À l'issue de cette formation Salesforce CPQ, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :

• Configurer des produits, des lots et des règles produits
• Créer des règles de tarification afin de remplir automatiquement les valeurs de champs lors de l’établissement d’un devis ou de la configuration d’un lot
• Configurer les remises système et les méthodes de tarification appropriées
• Configurer la génération de documents de sortie dynamique
• Gérer les produits sur abonnement (y compris les processus de renouvellement et/ou de modification)
• Formuler des solutions viables à des exigences opérationnelles CPQ courantes
• Faire des progrès significatifs dans la préparation à l’examen de certification Salesforce CPQ

Public :

Ce cours Salesforce CPQ est idéal pour les administrateurs Salesforce, les analystes commerciaux et les spécialistes d’implémentation expérimentés qui cherchent à approfondir leur compréhension technique de l’administration de Salesforce CPQ. Il est également conçu pour les administrateurs, les architectes de solutions, les consultants en implémentation et les développeurs expérimentés qui cherchent à découvrir toutes les fonctionnalités de Salesforce CPQ afin de créer des solutions pour leur entreprise. Ce cours est également une bonne base pour ceux qui cherchent à acquérir la certification Salesforce CPQ.

Prérequis :

Pour assister à cette formation Salesforce CPQ dans les meilleures conditions possibles, Salesforce recommande d'avoir suivi au préalable son trailmix Configure and Administer a Salesforce CPQ Solution Prework.

Découverte de l’application

Comprendre le modèle de données et la navigation
Lightning Experience
Aide et formation

Introduction au cours

Passer en revue les objectifs du cours
Définir les attentes des apprenants
Passer en revue les règles de gestion
Découvrir les ressources de formation supplémentaires
Passer en revue quelques faits sur l’examen

Introduction à CPQ

Comprendre la justification économique de CPQ
Regarder une démo de solution de bout en bout
Établir un devis

Bases du modèle d’objet

Se familiariser avec les produits, les catalogues de prix et les entrées de catalogue de prix
Passer en revue les champs de produits inhérents à la fonctionnalité de base de Salesforce CPQ

Sélection de produits

Modifier le comportement du bouton prêt à l’emploi pour la sélection de produits
Passer en revue la vente guidée

Configuration de lots

Définir et créer des lots de produits
Appliquer la logique métier avec des fonctionnalités produits

Directives relatives à la sélection d’options

Appliquer la logique métier avec des contraintes d’options

Règles produits

Définir des règles produits
Appliquer la logique métier avec des règles produits (y compris des règles de validation, des règles d’alerte, des règles de sélection et des lots dynamiques)
Créer des règles produits à l’aide d’objets connexes (y compris des conditions d’erreur, des actions de produits, des variables de synthèse, des règles de configuration et des attributs de configuration)

Méthodes de tarification

Découvrir les flux par défaut de cascade de tarification
Passer en revue la tarification de catalogue, la marge du prix de revient majoré et la tarification par bloc
Utiliser les tarifs contractés pour les prix négociés

Tarification d’abonnement

Configurer des méthodes de tarification sur abonnement et au prorata
Comprendre comment les méthodes de tarification sur abonnement affectent les prix standard et de catalogue

Remises

Comparer les stratégies de remises
Créer un programme de remise

Règles de tarification

Définir des valeurs pour les champs de devis et de ligne de devis de manière déclarative
Passer en revue les conditions et les événements de calcul du calculateur de devis avancé CPQ
Comprendre les sources des actions de prix (y compris les valeurs statiques, les variables de synthèse, les formules et les tables de correspondance)
Créer des requêtes de référence pour externaliser une évaluation vers un objet de référence

Approbations avancées

Comparer et mettre en correspondance le package d’approbations avancées avec les approbations natives
Définir les approbateurs, les chaînes d’approbation, les variables d’approbation et les règles d’approbation pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques

Modèles de devis

Générer des documents de sortie dynamique
Créer du contenu de modèle conditionnel

Localisation et devises multiples

Adapter le contenu à des fins de localisation
Définir la localisation et son fonctionnement dans CPQ

Commandes

Passer en revue les objectifs métier d’une commande
Définir le modèle de données pour les commandes
Définir les exigences en matière de données pour générer des commandes

Contrats, renouvellements et modifications

Générer de nouveaux contrats pour gérer les abonnements actifs liés à un compte
Passer en revue les processus de modification et de renouvellement
Passer en revue les méthodes de tarification de renouvellement

Finalités

Projet de classe : résoudre les problèmes liés à des scénarios courants dans Salesforce CPQ
Concevoir une solution

La formation CPQ301 fait partie des formations recommandées pour préparer l’examen Salesforce Certified CQP Specialist.

L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la formation et il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le webassessor.
Nous ne recommandons pas de passer l’examen directement à l’issue de la formation. Une préparation supplémentaire doit être fournie.

Le passage de la certification est inclus dans le tarif de la formation.