Formation Salesforce - Les bases essentielles pour comprendre Salesforce au quotidien

Cette formation Salesforce Bases Essentielles vous permet de comprendre les possibilités offertes par la plateforme Salesforce, ses applications spécifiques ainsi que ses avantages commerciaux.

Vous serez familiarisé avec Salesforce Cloud et découvrirez les fonctionnalités et les processus de la plateforme pour prendre en charge plus efficacement les opérations quotidiennes au sein de votre organisation.

Grâce à des exposés, des échanges et des exercices pratiques, vous reconnaîtrez les éléments fondamentaux du cycle de vie de la mise en oeuvre, les points clés pour favoriser l’adoption par les utilisateurs et les composants importants de la gestion continue de votre environnement Salesforce.

Ce cours a été développé spécifiquement pour les utilisateurs d’entreprise, à savoir les personnes qui doivent comprendre les possibilités apportées par les fonctionnalités de la suite de produits Salesforce, mais qui ne sont pas forcément chargées de la gestion de l’application.

Langue de la formation : Français. Support de cours : Anglais.

Objectif opérationnel :

Pouvoir prendre en charge les opérations quotidiennes Salesforce au sein de son organisation.

Objectifs pédagogiques :

À l'issue de cette formation Salesforce Bases Essentielles, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :

• Décrire la valeur commerciale principale de chacun des principaux cloud Salesforce
• Gérer les utilisateurs et les données
• Gérer la configuration de base de votre organisation
• Créer des modèles d’e-mails
• Créer des rapports et des tableaux de bord
• Appliquer et sponsoriser Chatter
• Comprendre le cycle de vie de mise en oeuvre et de maintenance de Salesforce
• Étendre les fonctionnalités de Salesforce au-delà de la configuration de base

Public :

Ce cours Salesforce Bases Essentielles s'adresse à toutes les personnes ayant besoin de comprendre les fonctionnalités principales de Salesforce sans pour autant être gestionnaires de l'application. De nombreux profils sont concernés : responsables du service client, responsables des opérations professionnelles, responsables de l'analyse de processus, super-utilisateur des opérations débutant sur la plateforme...

Prérequis :

Cette formation Salesforce Bases Essentielles ne nécessite aucun prérequis particulier. Vous pouvez cependant suivre le trailmix Salesforce Fundamentals for Business Administration Specialists Prework au préalable afin d'aborder la formation avec plus d'aisance.

Introduction à Salesforce

Fonctionnement de Salesforce
Applications Salesforce
Organisation Salesforce

Accès et sécurité des données

Contrôle de l’accès à l’organisation
Gestion des personnes autorisées à visualiser et à modifier les objets
Déverrouillage de l’accès aux enregistrements
Partage de l’accès aux enregistrements
Verrouillage des champs individuels

Gestion des utilisateurs et résolution de problèmes

Création d’utilisateurs
Résoudre les problèmes de connexion, d’accès aux enregistrements et de visibilité de champs

Personnaliser Salesforce

Réfléchir à votre mise en œuvre
Champs, listes de sélection, présentations de page et types d’enregistrements personnalisés
Création de modèles d’e-mails

Automatiser les processus commerciaux

Règles de validation
Règles d’attribution et de hiérarchisation
Web-to-lead (Web-vers-piste) et autorisations
Workflow et générateur de processus Lightning (Process Builder)
Processus d’approbation et workflow visuel

Créer des rapports sur vos données

Onglet de rapports, dossiers et formats
Utilisation du générateur de rapports (Report Builder)
Synthèse de vos données

Utilisation des données de rapports

Obtenir davantage d’informations à partir de vos données
Tableaux de bord
Stratégie analytique

Salesforce au quotidien

Chatter, groupes et communautés
Réponses et idées via Chatter
Salesforce1
Adopter Salesforce au quotidien

Gestion des données

Stratégie de migration des données
Qualité des données

Extension de Salesforce

Mettre en œuvre Salesforce
Objets personnalisés, applications et Salesforce AppExchange
Build It Yourself

Récapitulatif et certification

Ressources et processus de certification