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  • Informatique

Formation Tableau Software – Niveau 1

Explorer – Analyser – Visualiser vos données

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Une formatrice accompagne deux participants penchés sur leurs notes, en salle de formation
Durée
2 jours
Niveau
Intermédiaire
Modalités
Présentiel / Distanciel

Description de la formation Tableau Software

Tableau Software est une solution de visualisation de données permettant d'explorer, d'analyser et de restituer des informations issues de sources variées. Elle facilite la création de tableaux de bord interactifs et la mise en valeur des données au travers de représentations graphiques adaptées aux besoins d'analyse.

Cette formation présente les principales fonctionnalités de Tableau Desktop, depuis la connexion aux sources de données jusqu'à la réalisation de visualisations, de tableaux de bord interactifs et de restitutions orientées reporting et aide à la décision.

Deux participants échangent autour d’un ordinateur portable

Objectifs pédagogiques

À l'issue de cette formation Tableau Software, vous aurez acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour :

  • Connaître les possibilités offertes par le logiciel Tableau Desktop
  • Extraire les données d’origines diverses (SGBD, Excel, fichier, etc.)
  • Mettre en œuvre les objets graphiques proposés par Tableau (tableaux, cartes, graphiques, …)
  • Manipuler les données (formatage, calcul, etc.)
  • Suivre une méthode pour concevoir et produire ses rapports
  • Mettre en valeur vos présentations (StoryTelling)

Objectifs opérationnels

Savoir utiliser Tableau Software dans son ensemble, de la source de données à la visualisation graphique.

Programme

Contenu du cours

Jour 1

Concepts essentiels de démarrage : architecture et vocabulaire

Présentation de l’environnement technique
Présentation de la solution Tableau Software : Desktop, Server, Online, Reader, Public
Terminologie Tableau Software
Lancement de Tableau Software Desktop

Présentation de l’interface Tableau Software Desktop

Présentation des différents types d’onglets d’un classeur Tableau Software, de leurs composants et utilité (sources de données, feuille, tableau de bord, histoire)
Méthodologie d’utilisation de Tableau Software
AteliersOn résume toutes les phases que nous allons devoir effectuer dans Tableau pour produire un rapport et qui feront l’objet des TP suivants. On cadre ainsi bien la formation tout en prenant en main le vocabulaire des différents menus.

Les différentes sources de données – types de jointures

Les différents types de sources de données
Les jointures entre données
Connexion à une source de données unique 
Connexion à plusieurs sources de données
Gestion des propriétés des sources de données et mise à jour
AteliersRécupération et préparation des données de « ventes » (client, vendeur, …) issues d’un fichier Excel et d’une base MySQL.
Réalisation d’une jointure interne entre la table de vente et la table client

Création d’une requête simple sous forme de tableau simple et croisé dynamique

Présentation et organisation de l’espace de travail dédié à la création de vos visualisations
Mode de fonctionnement pour une visualisation de type tableau simple et croisé dynamique (éléments de visualisation, outil ‘’Montre-Moi’’/’’Show Me’’)
Création de votre première visualisation
Formater vos résultats
Renommer votre feuille
Enregistrer vos résultats
AteliersRéaliser plusieurs feuilles contenant des visuels simples : tableau du nombre de clients par région, secteurs du chiffre d’affaire par catégories…

Trier – Grouper – Hiérarchiser - Filtrer – Formater vos données

Trier vos données selon les différents types de tri
Filtrer vos données
Créer des groupes de données
Hiérarchiser vos données
Hiérarchiser vos données de types date
Formater vos résultats de façon avancée (légendes, titres, etc.)

AteliersCréation d’une hiérarchie géographique des clients et utilisation du drill-down.
Application d’un filtre conditionnel n’affichant que le top 10 des régions par nombre de clients.
Jour 2

Appliquer des totaux, des sous-totaux, des calculs simples avec Tableau Software

Les différents types de totaux : Total général, Sous-Totaux
Les calculs de table rapides (pourcentage de total, cumuls, etc.)
L’éditeur de calculs : création de calculs simples d’analyse
AteliersCréation du champ calculé « chiffre d’affaire ».
Réalisation d’un total horizontal dans un tableau croisé.
Application d’un calcul de table en pourcentage du total sur un tableau du nombre de client par région.

Utiliser des fonctions élaborées : de conversion, d’agrégation, de manipulation de caractères et dates

Accès aux différentes familles de fonctions de calcul
Fonctions de conversion de type
Fonctions de manipulation de caractères
Fonctions d’agrégation (Min, Max, Sum, Avg, etc.)
Calculs conditionnés (If, Case)
AteliersCréation du champ calculé de mesure : somme du chiffre d’affaire.
Création du champ calculé conditionnel de remise tarifaire.

Paramétrer vos requêtes

Créer des paramètres et les mettre à disposition dans l’espace de travail
Paramétrer vos filtres, vos calculs
AteliersMise en place d’un paramètre « Objectif de vente » et d’un champ calculé qui conditionne la couleur du visuel.
Mise en place d’un paramètre qui permet d’afficher soit la moyenne des quantités vendues, soit la médiane dans un même visuel.

Créer des visualisations sous forme graphique

Mode de fonctionnement pour une visualisation de type graphique (éléments de visualisation, outil ‘’Montre-Moi’’/’’Show Me’’)
Utiliser les principaux types de graphiques : graphes combinés, graphes avec axe double, les "camemberts", les histogrammes, les nuages de points, les lignes de référence
AteliersCombinaison sur un même visuel de l’évolution du prix de vente versus les quantités vendues.
Réalisation d’un graphique nuage de point positionnant les articles en fonction de leur prix et des quantités vendues.
Visualiser leur évolution dans le temps grâce au « Pages ».

Construire des tableaux de bord simples et interactifs avec Tableau Software

Présentation de l’espace dédié à la création de tableaux de bord et du menu Tableau de bord/Dashboard
Méthodologie Tableau de bord Tableau Software
Création de votre premier tableau de bord
Mettre en forme le contenu de votre tableau de bord
Visualiser votre résultat
Rendre votre tableau de bord interactif grâce aux actions
AteliersRéalisation d’un tableau de bord à partir des différentes feuilles réalisées.
Partage des filtres positionnés sur plusieurs feuilles en simultanées.
Création d’une action permettant de filtrer mon tableau de vente à partir d’une carte géographique.

Notions de storytelling

Quel est l'objectif de votre histoire ?
Sept types d'histoires basées sur des données
Garder les choses simples
Utiliser l'option « Ajuster à » dans vos tableaux de bord
AteliersCréation d’une histoire basée sur les visuels précédemment construis.
L’histoire permet d’identifier un évènement ayant eu une incidence sur les ventes, et l’impact des solutions correctives apportées.

Conclusion et bonnes pratiques

Synthèse de la méthodologie Tableau Software Utilisateur acquise au cours des exercices

Programme mis à jour le 05/09/2026

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