Formation Salesforce - Principes de base des rapports dans Lightning Experience Personnaliser les rapports existants et créer vos propres rapports Salesforce

Les principes de base des rapports dans Lightning Experience doivent impérativement être maîtrisés par tous les utilisateurs qui seront amenés à créer des rapports relatifs aux données gérées dans leur instance Salesforce.

Cette formation Salesforce Rapports Lightning vous apprend à personnaliser les rapports existants et à utiliser l’ensemble des outils de création de rapports de Salesforce pour créer vos propres rapports.

Vous y trouverez également des informations sur la création de tableaux de bord et l’amélioration de vos rapports via des formules et des filtres pour vous aider à mieux analyser les données de votre entreprise.

Langue de la formation : Français. Support de cours : Anglais.

Objectif opérationnel :

Savoir personnaliser les rapports existants et utiliser l’ensemble d’outils de création de rapports de Salesforce pour créer vos propres rapports.

Objectifs pédagogiques :

À l'issue de cette formation Salesforce Rapports Lightning, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :

• Travailler avec des rapports standard
• Mettre en place un processus de création de rapports
• Créer des rapports personnalisés à l’aide de différents formats de rapport dans Lightning
• Regrouper et résumer des rapports dans Lightning
• Utiliser des filtres de champs et une logique de filtrage
• Ajouter des graphiques et une surbrillance conditionnelle
• Créer des tableaux de bord dans Lightning

Public :

Ce cours Salesforce Rapports Lightning est idéal pour les représentants/responsables commerciaux, les représentants/responsables de service, les administrateurs débutants et les analystes commerciaux/architectes de solutions.

Prérequis :

Aucun.

Onglet Rapports, Dossiers et Formats

Navigation dans l’onglet Rapports pour trouver des rapports appropriés
Création de dossiers personnalisés dans Classic utilisables dans Lightning
Description des différents formats de rapport
Exécution et modification de rapports existants

Utilisation du générateur de rapport

Établissement d’un processus de création de rapports
Navigation dans le générateur de rapport
Création de rapports personnalisés à l’aide d’un type de rapport standard
Utilisation de filtres et d’une logique de filtrage
Exportation de votre rapport

Création d’un récapitulatif de vos données

Compréhension de la différence entre un rapport récapitulatif et un rapport matriciel
Utilisation de champs de compartiment pour segmenter vos données
Utilisation de formules récapitulatives personnalisées pour effectuer des calculs sur vos données de rapport

Exploitation avancée de vos données pour en tirer davantage d’informations

Ajout d’une surbrillance conditionnelle à un rapport
Création de graphiques pour présenter des données récapitulatives
Planification et envoi par e-mail d’un rapport à exécuter

Tableaux de bord

Présentation des tableaux de bord
Découverte des avantages de la création de tableaux de bord dans Lightning
Création d’un tableau de bord à l’aide du générateur de tableau de bord